Жизнь Дэндзи была не сахар. Обычный парень, мечтавший просто наедаться досыта и жить спокойно. Но после смерти отца на него свалились долги, которые превратили существование в сплошную борьбу. Вместо нормального жилья — старая развалюха, вместо сытного ужина — постоянное недоедание. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он пошел на крайние меры: продал часть органов, занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита, странное создание с бензопилой вместо головы. Однажды все пошло наперекосяк. Бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Казалось, конец близок. Но Потита не бросил хозяина. Демон слился с телом парня, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности — быстрое заживление ран и умение превращать руки в работающие бензопилы. Такие таланты не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности взяло его на службу, снова отправив на борьбу с демонами. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами. Аки — угрюмый охотник, Пауэр — вспыльчивая наполовину демонесса. А еще там была Макима, загадочная начальница, в которую парень влюбился с первого взгляда.